客户篇
- 保险经纪行业本质是服务业
2. 客户转化路径：从线上到线下，或者从线下到线上再到线下。
初次从线上获取到的客户一定要线下面谈，增强客户信任感和客户信心。通过面谈了解客户是想了解保险还是想购买保险。
初次从线下获取到的客户可以让客户了解我的线上品牌形象，然后再转到线下。
3. 顺应客户的需求，不强求客户一次性购买全部保险，一次性购买全部的保额。
4. 主动向客户提出医保的优劣势、提出消费型产品、提出小保险公司的优劣势、提出保额通胀的问题
5.首次交谈，无论线上还是线下，一定要建立起客户的信任感。有了信任感，才有更好的成交。
6. 不强求客户从我这里购买保险，不强求客户购买我推荐的产品，但必须保证客户是会购买保险的，并且保额是足够的。
7. 主动向客户介绍自己，主动向客户了解需求，传播保险理念，科普保险常识。
8. 客户的沟通中一定要你是主控方，客户跟随你的思路和建议走。
9. 尽量不要直接发产品给客户，会陷入产品对比的怪圈，且你发的产品并不一定对客户的口味，损失你的专业性。
10.保险经纪人最大的竞争对手不是别的保险经纪人，而是客户的亲朋好友。
11.案例法讲述保险的功用、自己的客户案例，增强自己的专业性
12.良好的目标客户画像：有经济能力、身体健康、有购买保险的意愿和需求、可以约见、信任保险经纪人。
13.客户沟通，第一要义是建立起信任感。接着遵循保险需求、保险品种、保险产品类别的路径，完成对客户保险需求的命中。
产品篇
- 国内已签约明亚的、未签约但是热门的产品的特点、优劣势、适合的客户需求必须熟稔于心。
- 友邦、安盛、保诚三大香港保险公司的产品必须熟稔于心。
- 客户计划书必须有特色，出具客户计划书必须快速高效。
同业篇
1.了解同业的展业是如何进行的？优秀同业如何安排工作日程？