Author: Ethan

竞争的几个层次

第一是方案层面

书中已经说得很多，两个长得很像的、解决方案相似的产品都是这个层面的竞争，比如摩拜和ofo，蒙牛与伊利的牛奶。

第二是问题层面

详细的阐述也是看书即可，解决方案不同，但要解决的问题相同，比如共享单车和三蹦子，牛奶与豆浆、豆奶。

第三是资源层面

主要是不可再生资源，我能想到的有这么几个：

时间，可以延伸去了解国民总时间的概念，比如周六下午有半天闲暇时光，看电影了就没法去KTV。

金钱，用户的钱就那么多，比如今年有1万左右闲钱，出国游了就没法买iPhone X。

人才，这是从公司角度看的，有人问Google（反正是一个硅谷科技巨头，是否是G存疑）你们的竞争对手是谁，他们CEO说——NASA，因为NASA抢走了很多高级人才，而且是用N分之一的薪水，太可怕了……瞧瞧这境界。

2021Q3关注清单

行业

云计算、SaaS

物业管理

医疗器械

领导者

Visa：核心是银行卡结算清算业务，网点遍及全球，合作银行遍及全球。

Adobe：核心是图像视频处理领域的卓越能力和广泛的客户认知操作习惯

迪士尼：核心是规模化生产电影动画的能力和全球的良好口碑

苹果

亚马逊

雅诗兰黛

微软

Google

奈飞

3M

迈瑞医疗

恒瑞制药

顺丰股份

腾讯控股

美团

农夫山泉

阿里巴巴

京东

重点关注

Sea

Bilibili：重点关注用户规模增长和留存

360数科：重点关注政策的变化

Inmode：重点关注收入增速和营销费用增速的比率，

Lightspeed POS：重点关注营销费用率，地理空间、行业和平均客户收入的变化

微创医疗

信达生物

华润万象生活

理想汽车

诺辉健康：重点观察常卫清是否纳入医保，新产品的上市进度和商业化进度

逸仙电商：重点考察多品牌护肤美妆品牌的运营能力，关注收入增速和营销增速的比率。截至9月9日，价格是5-6美元，但是否具有高赔率需要再观察若干季度。

08.29投资笔记

一

近三个月港股的操作是卖出天立教育，买入华润万象生活，买入腾讯期权

美股的操作是卖出达达、贝壳、雅乐和名创优品、CareDX，买入360数科、理想汽车，买入B站期权。

天立教育的卖出最为遗憾，10元未卖出、最终在4.99元清仓，原因是出台的民办教育法规，本身还是对教育这个行业的上限看的不准，教育的天花板不可能太高，高了就意味着公办教育被削弱了，在适当的高位应该减仓的。在中国投资，可能需要重点考虑社会效益，与社会效益、政策是否相左，如果未来可能会有冲突，则必须适当的时候减仓。

雅乐、名创优品和达达清仓是因为没有看出三者的竞争优势和上限。贝壳清仓是因为想清楚了中介的生意本质，中介的生意不可能有高的费率，高的费率买家有足够的动力跳单，高费率会催生竞争对手，AGN代理人网络并不是护城河，掌握海量的楼盘的数据也不是护城河，因为买家买房其实就是在几个区域里选择。

CareDX清仓是因为器官移植市场看不清规模多大，器官移植市场的竞争格局。

增持了华润万象生活、360数科、理想汽车，以及腾讯和B站的期权。

9月15日前内平仓B站的期权。

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社区团购的一点看法

做了社区团购的团长一段时间，聊一聊看法。

社区团购的特点：

1）次日送达；

2）自提；

3）sku数量在1000以内，以蔬菜水果和日常百货为主；

4）商品单价较低，很多商品都是10元以内的，很便宜很吸引人；

5）团长是兼职的，大都不常驻提货点；

6）司机也是兼职的，送达时间不稳定；

7）履约流程存在不可避免的问题；例如顾客退款后又来提货、团长确认收货后顾客没来提货等。

未来制约社区团购向高单价高品质市场发展的核心原因是第五点，团长是兼职的，导致履约流程、商品品质保持和顾客不敢下高单价的商品。

但是社区团购也不会彻底消亡，因为只要低价还在，就一定会有一批用户群体频繁使用社区团购购买。

叔叔走了

7月23日早上的高铁赶回老家，在高安市人民医院见到了病重的叔叔，已经瘦了一大圈了，虽然还可以说话，神志还清醒，但是明显感觉到人已经快不行了，没有力气，吃不了多少东西。问过医生，已经没法手术了，胆管阻塞，黄疸没法排出，肿瘤已经有一个拳头大了，姑息治疗排尿。

叔叔自己是在打了第二种疫苗后病情开始急转直下的，而且春节后因为疫情迟迟没有去广州做化疗，从去年确诊到今年离世不到一年的时间。

这么快速地离世，有本身病情的原因，也有自己决策失误的原因。首先，疫苗是不应该打的，肝癌是重大疾病，日常吃喝休息都是要非常注意的，怎么还能去打疫苗。其次，即使有疫情，但是高铁飞机这些还是通的，广州还是可以去的，仅仅因为回来会被隔离就不去化疗是很大的失误。

7月25日上午再去医院看了下，能吃一点粥了，有一点胃口，聊了一会儿天，下午临走前去看时叔叔刚好在睡觉。

8月12日凌晨叔叔就离世了，仅仅半个月左右的时间。

叔叔年纪才48岁，膝下女儿还没上初中，去年他们家还去长沙旅游了一趟，今年人就已经不在了，一声叹息。