第一位客户，来自老婆推荐的朋友，单身女性，年龄35+，在杭州工作，希望购买重疾险和养老险。
在添加微信后，发送了一个在线文档给客户，让她填写基本情况，然后根据她的基本情况，制作了保险配置方案。发送保险配置方案后，多次联系希望可以和她讲一下方案，未果，最终客户未主动联系，流失。
第二位客户，从豆瓣上来的，看过了我的文章，已婚女性，年龄32岁，希望给自己和宝宝购买重疾险和医疗险。
添加微信后，了解了客户的保险需求，在希望了解客户的基本情况时，客户表示自己很急，希望能够直接推荐产品给她。顺着客户的意愿，制作了保险方案发送给客户。发送后多次联系客户，希望可以面谈或电话联系，并针对性地给出了家庭投保的建议，但客户未答应见面，并且与成都的一位保险经纪人联系获得了另一份保险配置方案，并要求提供对比。最后一次联系客户表示已接洽香港保险经纪人准备购买香港保险。
两位客户均未能与对方见面或直接电话联系，且两位客户均有购买香港保险的意愿，最终两位客户均流失。
客户经验总结：
- 一定要与客户面谈，如果在异地要直接电话联系。添加微信后的第一件事情就是建立初始信任感，促成面谈或电话联系。面谈是对客户负责任，贸然推荐产品会影响客户今后十几二十年。面谈才能最大化工作效率，同时也是筛选客户的有效方式。客户表现得很急，但购买保险是关乎以后十几年的事情，一时半会急不得。
- 未面谈之前，不能直接发保险配置方案给客户，不能完全在微信上向客户了解基本情况，不能直接发保险合同条款给客户，这点上必须是自己强硬的原则。
- 对于客户想要对比保险，重点表述自己方案的保额、保费和保障。
- 两位客户都有购买香港保险的意愿，香港保险产品是必须攻克的难关。
- 建立信任与温情好感是从开始就需要做的，客户服务的原则也必须建立和坚持。